زنی جوان به نام سارا که به تازگی همسر خود را از دست داده‌، پس از پی بردن به علت کشته شدن او، تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد تا از فرزندان خود در برابر خطرات پیش رو محافظت کند و ...

وقتی گریس گودوین، همسر یکی از نمایندگان مجلس، به صورت برهنه در یکی از خیابان‌های لندن پیدا می‌شود، از هری پرایس خواسته می‌شود تا درباره ادعاهای مربوط به تسخیر شده بودن خانه او تحقیق کند.

در اواسط دهه ۱۹۵۰ در لیورپول انگلستان، جان لنون، نوجوان سرکش و عضو آینده گروه بیتلز، با خاله خود میمی در محله‌ای کارگری زندگی می‌کند. شوهر میمی ناگهان فوت می‌کند و جان در مراسم تشییع جنازه، مادرش جولیا را می‌بیند. با وجود مخالفت‌های میمی، جان تصمیم می‌گیرد رابطه واقعی با مادرش برقرار کند. جولیا او را با موسیقی عامه‌پسند و ساز بانجو آشنا می‌کند و با وجود شکل‌گیری یک درگیری خانوادگی، جان جوان انگیزه پیدا می‌کند تا گروه موسیقی خودش را تشکیل دهد.